O Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), terceira maior rede de televisão do Brasil por audiência média, planeja captar US$ 100 milhões com uma venda de bônus no mercado internacional ainda neste semestre, disse um banqueiro ligado à operação.

Os títulos vão ter prazo de 7 e de 10 anos, disse o banqueiro numa entrevista no dia 5 de março em São Paulo, que pediu anonimato porque o oferta ainda está sendo detalhada.

A rede com sede em Osasco pretende começar a apresentação do programa aos investidores fora do Brasil no próximo mês, segundo o executivo.

A garantia dos papéis vai ser dada por outras empresas do Grupo Silvio Santos, que tem participações em companhias financeiras, como o Banco Panamericano e a Liderança Capitalização, a rede de varejo BF Utilidades Domésticas, conhecida como rede Baú da Felicidade, e a Braspag Tecnologia em Pagamentos, que atua em sistema de pagamentos e cobrança.

Os recursos vão ser usados pela emissora de TV em investimentos na programação e equipamentos, diz o banqueiro.

A TV Globo e TV Record são a primeira e a segunda maiores redes de televisão brasileiras, de acordo com o instituto de pesquisas Ibope.

Em novembro do ano passado, o Grupo Silvio Santos vendeu 35% do Banco Panamericano para o banco estatal Caixa Econômica Federal por R$ 739 milhões.

Ligações da Bloomberg para a diretoria financeira do SBT em busca de comentários não foram respondidas.