A Kroton Educacional anunciou nesta sexta-feira (16/12) que vai adquirir a União Norte do Paraná de Ensino (Unopar), sediada em Londrina, por R$ 1,3 bilhão.

Especializada no ensino à distância, a Unopar conta com 162 mil alunos, sendo 146 mil em cursos de graduação à distância, além de cerca de 16 mil alunos em graduação presencial e pós-graduação.

De acordo com a Kroton, em uma primeira etapa, a aquisição envolverá 80% da Unopar, em três parcelas. Inicialmente, a empresa pagará uma quantia à vista de R$ 650 milhões.

Para ao pagamento da segunda parcela, será realizado um aumento de capital. Para a terceira parcela, de R$ 130 milhões, a Kroton ainda afirmou que poderá pagar mediante a emissão de novas ações.

Os 20% restantes serão comprados por meio de entrega de novas units de emissão da Kroton, o que deverá ocorrer no primeiro semestre de 2012.

Essa fase da operação envolverá 13,9 milhões de novas units que serão emitidas pela companhia, o que representa 10,32% de seu capital social, já considerados os efeitos de diluição.

Aumento no capital

A empresa fará a emissão de até R$ 600 milhões em 240 milhões de novas ações, a um preço estimado em R$ 2,50 por ação.

Serão criadas 101,8 milhões de ações ordinárias e 138,2 milhões de ações preferenciais, segundo aviso ao mercado divulgado pela empresa.

De acordo com a Kroton, caso haja excedente após o pagamento da segunda parcela, o restante da quantia captada será usada para pagamento de dívidas e recomposição do caixa.

Os controladores da empresa se comprometeram a subscrever o montante mínimo de R$ 206,008 milhões.

A empresa ainda anunciou que está estudando a migração para o Novo Mercado da BM&FBovespa, segmento de listagem da bolsa que prevê a adoção de práticas mais avançadas de transparência e governança corporativa.